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| 百盛利用资本市场发行约16亿债券以收购输出管理门店 |
| http://www.ccrea.com.cn 2006-11-8 零售传真 |
百盛集团（3368.HK）11月1日发布公告称，通过牵头经办人摩根大通，计划发行约2亿美元于2011年到期的有担保优先票据，预期票据的票息将于11月6日或前后厘定。百盛方面称，拟将大部分发行所得款项净额用于向摩根大通收购信贷挂钩票据，同时，百盛将与摩
根大通上海公司订立一系列境内贷款协议，贷款金额与信贷挂钩票据金额相若，最高为15亿元，百盛拟将境内贷款的所得款项用于扩充其中国业务。另外，百盛方面表示，目前正就收购若干家在内地经营的百货店进行磋商。有关管理百货店目前由该公司向第三方提供管理服务，该公司从而收取咨询和管理服务费。届时，百盛将以其现有内部资源拨付建议收购管理百货店。这是百盛集团继今年5月斥资5.2亿元的代价，收购其在华合资公司北京百盛中方持有的44%股权后的又一轮新收购动向。有资料显示，截至去年，百盛在内地26个城市有37家以“百盛”品牌经营的百货店，其中23家百货店由百盛集团自己拥有，而其余16家商店由百盛输出管理。百盛目前持有现金约17亿元人民币，发行15亿至20亿元人民币债券后，其净负债水平升至60%至70%。
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