天津松江28日晚间公布2013年度非公开发行股票预案，拟以3.93元/股的价格发行不超过5.09亿股，共计募集资金20亿元，用于投入美湖里商业综合体项目、张贵庄南侧A地块项目以及补充流动资金。公司股票将于29日复牌。
公告披露，本次发行采用非公开发行的方式，发行对象为包括公司控股股东滨海控股在内的不超过10家特定对象。
其中，天津（楼盘）松江的控股股东滨海控股认购股份数量不低于本次非公开发行股份总数的20%（含20%）。
预案显示，在20亿元的募集资金当中，美湖里商业综合体项目拟投入募集资金10亿元，张贵庄南侧A地块项目拟投入募集资金7亿元，另有3亿元补充流动资金。
公告显示，美湖里商业综合体项目位于天津市南开区著名的科贸街，为天津市重点前期项目，建成后是南开区重点支持的“亿元楼宇项目”，入驻企业将会享受天津市亿元楼宇的专享优惠政策。该项目预计总投资额为21.11亿元。
张贵庄南侧A地块项目位于中心城区和滨海新区连接枢纽的东丽区，是天津市新城镇建设的发展重点，项目将建成基础设施完善的综合性高端商业项目，该项目的建成将大幅提升当地的城镇化水平。该项目预计总投资额为13.26亿元。
天津松江表示，截至2013年6月30日，该公司合并财务报表口径的资产负债率为89.92%，高于房地产行业可比A股上市公司的平均资产负债率。通过本次非公开发行，公司资本结构将明显优化，按照募集20亿元测算，资产负债率将降低至约75%。 |
